ULA-FARMS

«Строительство предприятия по переработке отходов пищевой промышленности в белково-липидный концентрат и органическое удобрение - зоогумус. (Промышленная технология производства личинок мух Hermetia Illucens и зоогумуса на различных видах отходов сельского хозяйства и пищевой промышленности). Изготовление кормового белково-липидного концентрата из личинок мух Hermetia Illucens. Производство высококачественных кормов для аквакультур на основе БЛК из личинок BSF. Производство осетровых, форели, раков в УЗВ мощностью 1100 тв год на живых личинках BSF. Промышленное пчеловодство на 1500 пчелосемей

Идея, НИОКР, команда специалистов

Пищевая промышленность (фудтех-сектор), сельское хозяйство, биотехнологии.
В 2017 году мировая кормовая индустрия оценивалась в 430 млрд. долларов. Согласно исследований Этнопротэк, среди потребителей кормов наибольший рост замены традиционного белка на полученный из насекомых ожидается в таких сферах, как производство аквакультур, свиноводство, птицеводство.
В прошлом году ФАО оценивала емкость рынка съедобных насекомых в $400 млн. Согласно данных организации International Platform of Insects for Food and Feed (IPIFF), из которых следует, что в 2018 году в мире было произведено 6 тыс. т насекомых для пищевого использования человеком.
Между тем ФАО прогнозирует рост рынка съедобных насекомых до $1,2 млрд к 2023 году. Наибольшая прибавка ожидается не за счет Азиатско-Тихоокеанского региона (где употребление в пищу насекомых является привычным делом), а как раз за счет Европы и Латинской Америки: буквально за пять лет они покажут почти трехкратный рост— со $170 млн до $500 млн. Да и Северная Америка вырастет более, чем в три раза— до $154 млн. На традиционных потребителей— страны АТР— будет приходиться менее половины емкости рынка, $477 млн.

К основным мировым игрокам рынка продуктов из биомассы насекомых относятся Entomotech (Испания), Meertens (Нидерланды), Agriprotein (Великобритания-ЮАР), Ynsect (Франция), Proteinsect (Нидерланды), Protix (Нидерланды), Enterra (Канада), Big Criket Farms (США).

Основные виды продукции, планируемые к производству:
- Белково-липидный концентрат (БЛК) из насекомых;
- Протеиновая мука;
- Зоогумус;
- Хитин, Хитозан, Меланин;
- Продукты пчеловодства;
- Аквакультуры.

Основным рынком сбыта продукции будут являться торговые организации республики.
Выбор рынков сбыта обусловлен следующими причинами:
- потребность рынка далека от насыщения,
- спрос на продукцию ежегодно увеличивается,
- реализация на данных секторах не требует значительных транспортных расходов.
Реализация проекта предполагает осуществлять реализацию продукции, как в торговую сеть, так и на перерабатывающие предприятия.
В качестве потенциальных потребителей продукции предприятия выступают перерабатывающие и торговые предприятия республики.
Помимо внутреннего рынка, возможна реализация на экспорт в страны ЕС и ЕАЭС.

1. Загрязнение окружающей среды. Утилизация отходов пищевой промышленности и продовольственных потерь:
- производители пищевых продуктов (пивзаводы, вино-водочные заводы, переработчики зерна и плодоовощной продукции, торговые сети, магазины, склады, с/х производители (колхозы, фермеры) утилизируют свои отходы и потери через коммунального оператора на свалки, за что платят большие утилизационные сборы (экологический налог), поскольку такая утилизация наносит вред окружающей среде.
Наша технология решает все эти проблемы: пищевые отходы и продовольственные потери утилизируются энтомологическим способом (с помощью насекомых), экологически безопасно и экономически эффективно. Для производителей, генерирующих отходы, это новая возможность. Свои отходы будут свозить на наше предприятие за свой счет без уплаты экологического налога. Либо он им возвращается (компенсируется) государством. Результат: бесплатное сырье для нашего производства, чистая экология, экономический эффект для предприятий, генерирующих пищевые отходы.

2. Импортозамещение. Производители ценных пород рыб (форели, осетровых) закупают импортные дорогостоящие корма для их выращивания, что приводит к повышению себестоимости выращенной аквакультуры и уменьшению прибыли предприятия.
Наша технология производства кормов для ценных пород рыб на основе БЛК из насекомых, позволит производить высокоэффективные, экологически чистые корма для ценных пород рыб по цене ниже рыночной, что решит основную проблему наших клиентов. Производители аквакультур получат качественные корма по конкурентной цене (без уплаты клиентом ввозных таможенных пошлин и расходов на логистику), что приведет к синергетическому эффекту: а) к увеличению прироста аквакультур при уменьшении рациона из-за высокой конверсии корома; б) уменьшению затрат на закупку кормов и антибиотиков из-за содержания в кормах природных антимикробных пептидов; в) повышению качества продукции; г) снижению себестоимости продукции; д) увеличению прибыли предприятия.

3. Инновационное выращивание аквакультур (форели, осетровых, угря, раков) на кормах из нативной биомассы личинок (на живых личинках), что решит ряд проблем наших клиентов. Потребитель (клиент) получит:
а) высококачественный продукт;
б) экологически чистый продукт (без содержания антибиотиков);
в) товарную рыбу (аквакультуру) по цене ниже рыночной;

1. Наша технология решает все эти проблемы:
- пищевые отходы и продовольственные потери утилизируются энтомологическим способом (с помощью насекомых), экологически безопасно и экономически эффективно. Для производителей, генерирующих отходы, это новая возможность. Свои отходы будут свозить на наше предприятие за свой счет без уплаты экологического налога. Либо он им возвращается (компенсируется) государством. Результат: бесплатное сырье для нашего производства, чистая экология, экономический эффект для предприятий, генерирующих пищевые отходы.

2. Наша технология производства кормов для ценных пород рыб на основе БЛК из насекомых, позволит производить высокоэффективные, экологически чистые корма для ценных пород рыб по цене ниже рыночной, что решит основную проблему наших клиентов. Производители аквакультур получат качественные корма по конкурентной цене (без уплаты клиентом ввозных таможенных пошлин и расходов на логистику), что приведет к синергетическому эффекту: а) к увеличению прироста аквакультур при уменьшении рациона из-за высокой конверсии корома; б) уменьшению затрат на закупку кормов и антибиотиков из-за содержания в кормах природных антимикробных пептидов; в) повышению качества продукции; г) снижению себестоимости продукции; д) увеличению прибыли предприятия.

3. Потребитель (клиент) получит:
а) высококачественный продукт;
б) экологически чистый продукт (без содержания антибиотиков);
в) товарную рыбу (аквакультуру) по цене ниже рыночной;

1. Альтернативный протеин (БЛК)
На основании исследований ООН прогнозирует рост населения планеты до 9 млрд. человек к 2050 г. Это приведет к увеличению производства продовольствия для человека и кормов для животных (КРС, свинья и т.д.). Это в свою очередь повлечет увеличение давления на окружающую среду и дефицит сельскохозяйственных земель, водных, лесных, рыбных и биологических ресурсов, а также питательных веществ и невозобновляемой энергии.

Конкурентная среда
В России:
» ООО«НордТехСад» - 5 т / сут. живой биомассы личинок
» ООО«Энтопротэк» – 7 т / сут.
» ГК «Зоопротеин» – 3 т / сут.
Основные игроки рынка:
» Entomotech (Испания) разрабатывает пилотный проект получения альтернативного
белкового кормового продукта и жира из насекомых.
» Meertens (Нидерланды) получает до 800 кг биомассы личинок в сутки и
перерабатывает ее.
» Agriprotein (Великобритания-ЮАР) в 2014—2015 годах построила крупный завод, где на площади 8,5 тыс. м² ежедневно 8,5 млрд. мух перерабатывают 250 т биоотходов в 50 т живой личинки. В перспективе ближайших десяти лет компания собирается построить 25 подобных предприятий.
» Big Criket Farms (США) – компания, осуществляющая переработку сверчков,
работает с биомассой насекомых в рамках бостонского стартапа SixFoods.
На белорусском рынке производители выявлены не были!!!

2. Рыбоводство
В Беларуси в республиканской собственности находится 19 рыбхозов, они располагают прудовым фондом в 20,3 тыс.га. Около 80% общего объема производства в рыбоводных хозяйствах составляет карп. В небольших объемах выращивается пестрый толстолобик, карась, щука, сом, белый амур.
В общем объеме переработки на продукцию из местного сырья — прудовой рыбы — приходится не более 4%. Остальное сырье импортируется из Российской Федерации и стран Балтии.
Из всего объема реализуемой в Беларуси рыбы, ракообразных и моллюсков только 53,9 продукции — отечественного производства. Остальные 46,1 — иностранного происхождения.
Потребность внутреннего рынка является неудовлетворенной, что позволяет сделать вывод, что продукция Предприятия будет широко востребована торговыми и перерабатывающими предприятиями республики.
Выращиванием рыбы в Республике Беларусь занимаются порядка 30 рыбоводческих организаций, подчиняющихся местным исполнительным органам. Данные предприятия в большинстве ориентированы на производство прудовой рыбы, традиционной для нашей республики - карп, амур белый, карась, щука, толстолобик и другие. В то же время значительный интерес на рынке представляют рыбы лососевых, осетровых, сомовых видов.
Крупные производители форели:
• ЗАО «Росич»;
• Рыбопитомник «Богушевский» УП «Лиозненское ПМС»;
• ЗАО «Форель»;
По статистическим данным за 2020 год, среднедушевое потребление рыбы и морепродуктов составило 1,25 кг в месяц. В общем объеме потребления рыбы, на долю рыбы белорусского производства приходится менее 10%.
Аналитические цифры показывают, что в республике имеется тенденция к росту потребления полезных продуктов, в том числе и рыбы, однако соотношение цена-качество рыбной продукции, представленной в торговой сети не устраивает многих потребителей. Соответственно, в покупательской группе с уровнем доходов «выше среднего», потребление рыбы значительно выше.


3. Мед
По данным отчета ведущей компании в области маркетингового консультирования Index Box о рынке меда Европейского союза с 2007 по 2019 год стоимость рынка меда в ЕС в 2019 году снизилась до 1,4 млрд долл. (-6,1%) после того, как она росла в среднем на +3,8% в год в период с 2007 по 2018 год и достигла 1,5 млрд долл. в 2018 году. Темпы роста были наиболее значительными в 2008 году (+17%).
В стоимостном выражении крупнейшими импортерами меда были Германия (228 млн долл.), Франция (138 млн долл.) и Великобритания (111 млн долл.), на долю которых пришлось 48% общего объема импорта. За ними следовали Италия, Нидерланды, Бельгия, Польша и Испания, совокупная доля которых составила 33%.
Средняя цена импортированного в ЕС меда в 2019 году составила 2879 долларов за тонну, что на -9,3% ниже, чем в предыдущем году. В период с 2007 по 2019 год этот показатель рос в среднем на +1,6% в год. Наиболее заметные темпы роста были зафиксированы в 2008 году: +27% по сравнению с предыдущим годом. Пик в 3633 долл. за тонну был достигнут в 2014 году.
Страной с самой высокой средней ценой импортированного меда были Нидерланды (4051 долл. за тонну), а с самой низкой ценой - Польша (2084 доллара за тонну). С 2007 по 2019 год наиболее заметные темпы роста цен были у Германии, тогда как у других стран-лидеров наблюдались более скромные показатели роста.

 растущий рынок, перспектива стабильного высокого спроса на продукцию при стабильно высоких ценах;
 современное оборудование, высокий технологический уровень производства;
 высокий уровень автоматизации технологических процессов;
 высокое качество продукции, ее экспортоориентированность;
 энергоэффективность производства, использование альтернативной энергетики для производства электрической и тепловой энергии;
 наличие достаточной сырьевой базы в регионе предполагаемого размещения производства;
 выгодное месторасположение участка для размещения производства, наличие инфраструктуры и путей сообщения, возможность построения эффективных логистических схем материально-технического снабжения производства и сбыта продукции;
 государственная поддержка проекта, наличие налоговых льгот и преференций при реализации проекта;
 наличие у Инициатора необходимых компетенций и управленческого опыта по созданию и эффективному ведению бизнеса.

Ввод предприятия в эксплуатацию запланирован через 9 месяцев после начала финансирования проекта, выход на проектную мощность – в 3-м году с начала реализации проекта (второй год с момента ввода в эксплуатацию).
Цена реализации единицы продукции в $ (без НДС):
БЛК
внутренний рынок 3,00
внешний рынок 3,50
Зоогумус
внутренний рынок 0,31
внешний рынок 0,31
Протеиновая мука
внутренний рынок 17,00
внешний рынок 20,00
Жир светлый из предкуколки ЧЛ
внутренний рынок 10,00
внешний рынок 10,00
Крем-мыло из светлого жира предкуколки ЧЛ
внутренний рынок 28,00
внешний рынок 28,00
Продукты пчеловодства
внутренний рынок 4,00
внешний рынок 10,00
Опылительная деятельность
внутренний рынок 0,0046
внешний рынок 0,0046
Реализация пчелопакетов
внутренний рынок 0,04
внешний рынок 0,05
Реализация пчеломаток
внутренний рынок 0,01
внешний рынок 0,01
Реализация с/х продукции
внутренний рынок 0,23
внешний рынок 0,23
Форель
внутренний рынок 10,77
внешний рынок 0,00

Финансовые результаты проекта рассчитывались с учетом оценки текущей экономической ситуации в Республике Беларусь, государственной политики ценового регулирования, потребности в инвестициях для успешной реализации данного проекта, реально возможных источников финансирования и условий их привлечения.

Производственный комплекс будет объединять в себе 3 основных направления, в рамках которых будет организовано безотходное производство:
 Разведение личинки Black Soldier Fly;
 Промышленное пчеловодство;
 Рыбоводство в установках замкнутого водоснабжения.
Планируется поставка всего объема выпускаемой продукции на внутренний рынок, за исключением продуктов пчеловодства и протеиновой муки, из которых 90% планируется реализовывать на экспорт.
Проект предполагает внедрение инновационной ресурсосберегающей технологии переработки отходов пищевой промышленности и продовольственных потерь сельского хозяйства с помощью энтомологического метода (синантропных мух) в биомассу личинок мух, кормовой белково-липидный концентрат (БЛК), биополимеры (хитин/хитозан, меланин) и органическое удобрение зоогумус (зоокомпост), а также использования БЛК и живой биомассы личинок мух в кормлении рыб и птиц при их промышленном разведении.
Преимущество проекта в том, что в корм личинкам можно использовать любые органические отходы растительного происхождения, которых в Беларуси можно получать бесплатно в любых количествах.

Цели проекта:
 Быстрый выход на запланированные мощности.
 Внедрение инновационных технологий промышленного производства белково-липидного концентрата, биополимеров (хитина, хитазана), меланина, кормовых и пищевых добавок из насекомых, гранулированного зоогумуса.
 Внедрение в сельское хозяйство ресурсосберегающей технологии переработки отходов пищевой промышленности и продовольственных потерь сельского хозяйства с помощью биомассы личинок мух Hermetia illucens в высокоэфективные корма для промышленного разведения аквакультур, птицы и др. животных.
 Внедрение инновационных технологий зеленой энергетики (возобновляемые источники энергии) и новых управленческих решений на их основе.
 Внедрение инновационных методов пчеловождения в промышленном пчеловодстве.
 Внедрение новой технологии выращивания аквакультур на кормах из живых насекомых.
 Создание научно-исследовательской лаборатории для проведения собственных исследований и разработок инновационных биотехнологий.
 Производство высококачественной низкозатратной агропродукции.
 Создание условий для импортозамещения и снижения цен на продукцию на внутреннем рынке.
 Создание не менее 150 новых качественных рабочих мест.
 Получение конкурентных преимуществ на внешних рынках.

1. Разведение личинки Black Soldier Fly
Сырьем для личинок служат любые пищевые, органические отходы растительного происхождения, которых в Республике Беларусь можно получать бесплатно в любых количествах, т.к. существует проблема утилизации отходов производства пищевой промышленности. В этой сфере образуется порядка 2000 тыс. т в год отходов, в составе которых доля отходов производителей пива составляет порядка 85 тыс. т в год.
Дополнительным источником являются любые просроченные продукты растительного происхождения, генерируемые торговлей, которые возвращаются в распределительные центры и утилизируются как отходы путем вывоза их на свалки. Только за 2019 г. в данном сегменте было образовано и утилизировано 140 тыс. т.
На выделенных посевных площадях производится засев медоносными, зерновыми и зернобобовыми культурами, типа Донник белый, фацелия, рапс, люцерна и т п. Во время цветения с этих культур снимается богатый медосбор, и после завязи семян вся зеленая масса скашивается на силос, отвозится на базу в силосные бурты, где проходит дальнейшую переработку, обогащение и превращение в питательную биомассу для корма личинок. Часть личинок поступает в качестве живого корма для выращивания рыбы, а часть напрямую поступает для производства кормовых добавок. Остатки биомассы после личинок превращаются в ценный биогумус, который тоже используется. Все эти направления сводятся на переработке, фасовке и создании готовых продуктов с высокой добавленной стоимостью и востребованных на рынке.

2. Пчеловодство
Сырьем для пчеловодства являются любые медоносные травы и деревья в период цветения. В связи с тем, что проектом предусмотрено реализация концепции мобильности ульев, то и недостатка в сырье не возникнет.

3. Рыбоводство
Ключевым сырьем для успешного разведения аквакультур является корм. В рамках реализации проекта кормом будут являться живые личинки Black Soldier Fly. В связи с этим недостатка в сырье не возникнет и будет обеспечена экономическая безопасность проекта от влияния внешних негативных факторов.

Объем капитальных вложений
Согласно предварительным расчетам, инвестиционные затраты на создание производства составят 12 402,2 тыс. долларов США, в том числе НДС 2070 тыс. долларов США.
Для получения денежных средств, необходимых для реализации проекта, Инициатор намерен привлечь в проект инвесторов.
Идея проекта возникла в 2018 году, к настоящему времени Инициатором выбран участок для размещения производственного комплекса и достигнута договоренность с органом местной власти (Дятловский райисполком Гродненской области) о выделении в пользование земельных участков общей площадью около 450 га в Дятловском районе Гродненской области, которые ранее принадлежали колхозам-банкротам и в настоящий момент, выводятся из хозяйственного оборота для выращивания медоносных, зерновых и зернобобовых культур для переработки в органическую биомассу для кормления личинок.
Проведены исследования рынка продукции БЛК, зоогумуса, пчеловодства, аквакультур.
Изучено предложение и произведен предварительный выбор основного технологического оборудования, необходимого для реализации проекта. Проведены предварительные переговоры с потенциальными поставщиками оборудования о цене, условиях и сроках оплаты и поставки оборудования.
Проработаны вопросы обеспечения будущего производства сырьем и рабочей силой.
Сделан предварительный выбор проектной организации и подрядчика по проекту.
Сроки реализации проекта
Плановая продолжительность инвестиционной стадии проекта составляет 9 месяцев и включает в себя следующие основные этапы:
 проектирование
 строительство
 изготовление, доставку и монтаж оборудования
 наем и обучение персонала.
Через 9 месяцев с начала финансирования проекта предприятие будет введено в эксплуатацию, выручка от реализации продукции начнет поступать через месяц от начала производства.
Финансово-экономическая оценка проекта
Планируемые показатели деятельности предприятия:
 уровень выручки от реализации продукции – 25 620 тыс. долларов США;
 чистая прибыль – 20 879 тыс. долларов США;
 чистый доход – 21 342 тыс. долларов США.
Результаты расчета эффективности проекта при ставке дисконтирования 7,5%, рассчитанной с учетом структуры и стоимости капитала, планируемого к привлечению для финансирования капитальных затрат, на момент выполнения расчетов, показали, что проект является окупаемым и эффективным.
Расчеты выполнены в среде лицензированного программного продукта Microsoft Excel в стандартах международной экономической организации UNIDO.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПРОЕКТУ СУММА, тыс. USD без НДС
Проектно-изыскательские работы 200,55
Строительно-монтажные работы 6 354,41
Оборудование 3 366,00
Закупка сырья для начала работы 11,62
Прочие издержки 417,63
ИТОГО 10 350,20

Наименование показателя Значение
Принятая ставка дисконтирования, % 7,50
Динамический срок окупаемости проекта, месяцев 14
Чистый дисконтированный доход (NPV), тыс. USD 18 674,5
Внутренняя норма доходности (IRR) 106,1%

Доля инвестора - до 50%
возврат инвестиций - 50% за 3 года

Проект подвержен общим для всех инвестиционных проектов рискам организационного, технологического, экологического, финансового и экономического характеров.
Риски организационного характера связаны с качеством управления реализацией проекта. Требуют особого внимания следующие виды рисков:
• Риск ошибок в подборе персонала;
• Риск утраты или порчи имущества;
• Риск высоких цен на производимую продукцию;
Среди финансовых рисков следует особо выделить такие риски, как риск неплатежей и риск недостатка финансирования проекта.
Негативное влияние риска неплатежей проявляется в недостатке средств у предприятия, снижении прибыли. Данные риски планируется минимизировать путем реализации продукции в предоплату или через применение таких финансовых инструментов, как факторинг без права регресса и аккредитив.
Негативное влияние риска недостатка финансирования проекта проявляется в отсутствии возможности осуществить или закончить реализацию проекта по причине отсутствия финансовых средств.
Данный тип риска планируется минимизировать за счет эффективного проектного менеджмента и жесткого контроля за соблюдением финансовой и платежной дисциплины.
Среди экономических рисков следует выделить риск существенного изменения в системе налогообложения, который выражается в увеличении ставок налогов, порядка исчисления и уплаты налогов. В связи с тем, что развитие сельского хозяйства в Республике Беларусь является приоритетным, то реализация данного риска маловероятна.
Технические и технологические риски связаны с ненадлежащим качеством оборудования, проектных и строительно-монтажных работ. Меры по минимизации технологических рисков будут приняты в процессе контрактной работы по закупке оборудования, а также высоким уровнем организации производства, технологической дисциплины.
Экологические риски выражаются в негативном воздействии деятельности предприятия на окружающую среду, ее загрязнения отходами производства. В связи с тем, что концепция деятельности предприятия подразумевает реализацию принципов экономики замкнутого цикла, то воздействие на окружающую среду будет минимальным.
Результаты анализа чувствительности свидетельствуют о достаточно высокой устойчивости проекта к неблагоприятному изменению рассмотренных факторов.
Выводы: проект обладает достаточной надежностью и высокой степенью устойчивости к изменению ключевых факторов, влияющих на его эффективность.

Инкубационные/Акселерационные программы не проходили (нет необходимости)

В конкурсах не участвуем (необходимость отсутствует)